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保险客户咨询ERP管理平台功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基本信息 | |
| ...... 员工信息 | 员工编号,员工姓名,电话,手机,部门,备注 |
| ...... 客户信息 | 客户编号,客户名称,电话,手机,客户类型,车牌,型号,发动机号,车架号,初登日期,业务员,部门,备注,状态 |
| 客户跟进 | |
| ...... 客户跟进 | 客户编号,客户名称,电话,手机,客户类型,车牌,型号,发动机号,车架号,初登日期,业务员,部门,备注,状态 |
| ............ 跟进表 | 跟进时间,跟进类型,跟进程度,跟进人,电话,跟进内容,下次跟进,主管回访,客户编号 |
| ............ 服务表 | 申请日期,服务是否,服务要求,服务评价,客户编号 |
| ............ 保单表 | 投保日期,起保日期,保险分类,保险项目,保险名称,保单保费,实收保费,折扣费,客户编号,提交保单,保单类别,审核人,保单号,到期日期,备注,客户名称,部门,业务员 |
| ...... 保单到期提醒 | 投保日期,起保日期,保险分类,保险项目,保险名称,保单保费,实收保费,折扣费,客户编号,提交保单,保单类别,审核人,保单号,到期日期,备注,客户名称,部门,业务员 |
| 跟进审核 | |
| ...... 当天跟进提醒 | 客户编号,客户名称,跟进时间,下次跟进,跟进类型,跟进程度,电话,跟进内容,部门,业务员 |
| ...... 保单审核信息 | 投保日期,起保日期,保险项目,保单保费,实收保费,客户名称,折扣费,客户编号,部门,业务员,审核人,保单号,备注 |
| ...... 已审核保单 | 投保日期,起保日期,保险分类,保险项目,保险名称,保单保费,实收保费,折扣费,客户编号,提交保单,保单类别,审核人,保单号,到期日期,备注,客户名称,部门,业务员 |
| 查询管理 | |
| ...... 按时间段查询客户信息 | 客户编号,客户名称,电话,手机,客户类型,车牌,型号,发动机号,车架号,初登日期,业务员,部门,备注,状态 |
| ...... 按时间段查询完结保单 | 客户编号,客户名称,投保日期,起保日期,保险分类,保险项目,保险名称,保单保费,实收保费,折扣费,部门,业务员,保单号,审核人,状态 |
| ...... 按时间段查询业务员签单 | 投保日期,起保日期,保险分类,保险项目,保险名称,保单保费,实收保费,折扣费,客户编号,提交保单,保单类别,审核人,保单号,到期日期,备注,客户名称,部门,业务员 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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